民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋在三人协作破获诸多案件的过程中，彼此之间的情谊逐渐加深。在揭开一个个真相的同时，陈一鸣的身世谜团也逐渐浮出水面。在收到神秘匿名信后，陈一鸣等人前去“日落别墅”参加晚宴，不料却因此陷入一场杀戮之中。在陈一鸣与罪犯斗智斗勇的同时，惊觉真正的幕后黑手蒋涵知早已伪装在自己身边，为报弑父之仇酝酿着复仇计划，而与陈一鸣渐生情愫的姚菲也隐藏着不为人知的秘密 。