20世纪初的上海适逢时代变革的关键时刻各方势力汇聚于此局势动荡不安战争一触即发为了推翻满清政府的封建统治黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火迫于关对自己的救命之恩万般无奈之下伊泽只得出手相助而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信在这喧嚣动荡的十里洋场一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕……本片根据井上尚登原作改编有中日韩三地演员联袂出演并荣获2003年亚太电影节最佳男主角和最佳美术指导奖