1950年，我军解放大西南，进军苗岭龙岩松（陈少卿 饰）是位苗族干部15年前，他曾为红军路，回寨后，被反动苗王龙勒山（叶茂奎 饰）迫害出走，参加了革命现在，龙岩松已是我军团副政委，率兵前往家乡，进行剿匪斗争。国民党特务蒋士望窜进苗岭，拉拢苗王龙勒山。他们造谣诬蔑解放军是“客家军”，企图挑起民族矛盾，并且胁迫利诱群众在阵前摆“人墙”，做出假投降的骗局。我军识破敌人的阴谋，攻占了天险虎口岈。接着，敌人又企图利用龙岩松的母亲龙大妈（李鸿韵 饰）到阵前劝和，遭到龙大妈的痛斥。敌人暗杀龙大妈，又派匪徒假扮我军战士放火烧寨，企图嫁祸于解放军，苗族群众也被他们赶进了深山……